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你很拥有能错度过了壹条父亲牛股——东方岳集

  公司 你很拥有能错度过了壹条父亲牛股——东方岳集儿子团弄(00189)2018年6月17日 08:54:11

  本文到来己于雪球网,干者为“范俊青”雪球号,原题目为《东方岳集儿子团弄的投资剖析》。本文不代表智畅通财经不雅概念。

  从2017年宗,讨巧于供应侧鼎革与严峻的环保政策,氟硅行业步入景气周期。就中却以说是国际氟硅产业链最片面的东方岳集儿子团弄(00189)投资价穹隆露,我觉得却以此雕刻么描绘东方岳集儿子团弄:全产业链加以集儿子团弄产业园区募化穹隆露本钱原材料优势,科技与环保是下投降副翼。

  文字比较长,因此我先把定论也放在此雕刻男先给父亲家参考:

  我团弄体认为当前东方岳集儿子团弄2018年营收却以同比2017年101亿添加以24%,到臻125亿以上(预测比较守陈旧),归股东方净盈利却以同比2017年16亿添加以35%到臻21.6亿元以上。东方岳集儿子团弄依照2017年6月15日收盘标价7.07港币计算条要149亿港币,折合人民币条要父亲条约122亿的市值,2017年动态市载比值不到8倍,2018年预估条要5倍多的市载比值。加以上和同性对比清楚低估的标价,东方岳集儿子团弄当前7.07港币摆弄的标价具拥有很高的投资价。

  壹、首要股东方

  剖析公司,天然先看看他的首要股东方:

  1、新华联国际投资拥有限公司(傅军)股权占比29.2%

  2、张建宏(董事长)股权占比8.78%

  3、崔同政 股权占比7.67%

  4、刘神话 股权占比3.88%

  最父亲的股东方新华联是1996岁末了尾战微投资东方岳集儿子团弄,当前到来看首要还是财政投资,企业真正的掌舵人壹直是董事长张建宏。20积年到来没拥有拥有发皓新华联和董事会其他成员的融洽,也没拥有做度过干涉企业战微的举触动,却以说此雕刻几个首要股东方曾经臻不符举触动人的协议。崔同政(1988年参加以)和刘神话(1986年)是和董事长张建宏壹道打天下的白叟,崔同政先生于2017年5月辞去CFO。

  在投资上,我团弄体还是认为股权皓晰的民营企业具拥有更强大的生命力。

  二、产业剖析

  说到东方岳,不微少人还是会认为东方岳首要坚硬是卖制冷剂的公司,还愿上剖析上,制冷剂当前偏偏占东方岳对外面销特价而沽的四分之壹,东方岳曾经确立宗壹个全国氟硅行业产业最片面的产业链,仰仗产业链和集儿子团弄园区募化的优势投降低了产品本钱,在原材料供应方面也得到了天然优势,加以上公司壹直以后到什分注重环保,因此东方岳集儿子团弄能在供应侧鼎革和狠抓环保的父亲背景下充分使用产能,获取景气周期的超额盈利。

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